Все кейсы
Коробочный Битрикс24 для поставщика промышленного оборудования
Для компании CITRUS внедрили коробочный Битрикс24 и настроили сквозной процесс продаж промышленного оборудования: подбор решения, коммерческое предложение, договор, счета, предоплаты, закупка, поставка, пуско-наладочные работы и гарантийное сопровождение.
Паспорт проекта
Полный кейс
Производство станков CITRUS: как устроили проект в Битрикс24
Кратко по проекту
Для компании CITRUS внедрили коробочный Битрикс24 и настроили сквозной процесс продаж промышленного оборудования: подбор решения, коммерческое предложение, договор, счета, предоплаты, закупка, поставка, пуско-наладочные работы и гарантийное сопровождение.
Проект реализован для направления «Товары и оборудование» на платформе Коробка.
Задача
Выстроить единый управляемый процесс продаж промышленного оборудования. Разделить сложные этапы сделки на отдельные процессы по подразделениям. Настроить контроль оплат, предоплат, закупки и поставки оборудования. Учесть этап пуско-наладочных работ и не потерять задачи после продажи. Автоматически запускать гарантийное сопровождение и закреплять ответственного специалиста. Настроить задачи, уведомления, отчётность и обучить сотрудников работе в новой системе.
Что сделали
Настроили коробочный Битрикс24: структуру компании, роли, права доступа и рабочие интерфейсы для разных групп пользователей. Пересобрали CRM под реальный цикл продажи промышленного оборудования: обращение, подбор, КП, договор, счета, закупка, поставка, ПНР и гарантия. Вынесли ключевые этапы в отдельные процессы со своей логикой, ответственными, задачами и контрольными точками. Настроили контроль оплат и предоплат, чтобы следующие этапы не запускались без нужных финансовых условий. Связали продажи, закупку и поставку: что нужно заказать, какие условия согласованы, какие сроки важны и кто отвечает за следующий шаг. Добавили этап ПНР и автоматический запуск гарантийного сопровождения после завершения продажи. Внедрили задачи, уведомления, коммуникации и отчётность для руководителей и сотрудников.
Настроили направление «Склад» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Документооборот» в рамках общего контура проекта.
Результат
Продажи и исполнение перестали быть разрозненными: все ключевые этапы сделки связаны между собой. Сделка проходит понятный маршрут от первого обращения до поставки, запуска оборудования и дальнейшего сопровождения. У каждого подразделения появился свой рабочий процесс, но связь с общей сделкой сохраняется. Руководитель видит статусы, ответственных, сроки и общую картину по сделкам. Гарантийное сопровождение запускается автоматически, а за клиентом закрепляется ответственный специалист.
- продажа → ПНР — Процесс
- оплаты и поставка — Контроль
- автозапуск — Гарантия
Кратко по проекту
CITRUS — компания из Екатеринбурга, которая занимается поставкой, установкой и обслуживанием оборудования для крупных промышленных предприятий. Продажа промышленного оборудования — это длинная сделка, где участвуют менеджеры, технические специалисты, закупка, склад, сервисное направление и сопровождение. Задача проекта — внедрить коробочный Битрикс24 как единую систему управления этим процессом.
Задача
- Выстроить единый управляемый процесс продаж промышленного оборудования.
- Разделить сложные этапы сделки на отдельные процессы по подразделениям.
- Настроить контроль оплат, предоплат, закупки и поставки оборудования.
- Учесть этап пуско-наладочных работ и не потерять задачи после продажи.
- Автоматически запускать гарантийное сопровождение и закреплять ответственного специалиста.
- Настроить задачи, уведомления, отчётность и обучить сотрудников работе в новой системе.
Что было до внедрения
До внедрения процесс продаж и исполнения был менее прозрачным. Подбор, согласование, договор, счета, закупка, поставка, пуско-наладка и гарантия могли жить в разных переписках, файлах и ручных напоминаниях. Руководителю было сложнее быстро понять, где зависла сделка, а гарантийное сопровождение после продажи запускалось несистемно.
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, контроль процессов, интеграции, автоматизация и управленческая отчётность.
- CRM
- Склад
- Документооборот
- CRM-контур
- интеграции источников
- автоматизация заявок
- отчётность
- обучение команды
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Продажи, закупка, поставка и гарантийное сопровождение могли восприниматься как отдельные участки работы.
После
Все этапы связаны в едином процессе Битрикс24.
До
Сложная сделка требовала ручного контроля между подразделениями.
После
У каждого этапа есть ответственные, задачи, сроки и контрольные точки.
До
Контроль оплат и предоплат требовал отдельного внимания.
После
Финансовые условия встроены в общий маршрут сделки.
До
Поставка и пуско-наладка могли жить отдельно от CRM.
После
Закупка, поставка и ПНР стали частью управляемого процесса.
До
Гарантийное сопровождение запускалось после продажи как отдельный процесс.
После
Гарантия стартует автоматически, с закреплением ответственного специалиста.
Материалы проекта
Карта процесса
Поднять LTV: входящие данные, этапы, ответственные и результат работы.
CRM-контур
Карточки, поля, статусы, задачи и контроль обработки внутри Битрикс24.
Автоматизация
Роботы, уведомления, правила и сценарии для снижения ручной нагрузки.
Отчётность
Показатели, статусы и данные для руководителя и команды проекта.
Похожая задача?Хотите связать продажи, закупку, поставку и гарантию в Битрикс24?
Настроим CRM под ваш цикл сделки, разделим этапы по подразделениям, подключим задачи, контроль оплат, поставку, ПНР, гарантийное сопровождение и отчётность для руководства.