Все кейсы
CRM и коммуникации в Битрикс24 для управления офисной недвижимостью
Для ООО «Конкордия Групп» настроили облачный Битрикс24 как единый контур для работы с обращениями, сделками, коммуникациями и документами в сфере офисной недвижимости. Внедрили CRM-воронку, подключили источники лидогенерации, открытые линии, шаблоны документов, роли и права доступа, обучили сотрудников и взяли проект на поддержку.
Паспорт проекта
Полный кейс
Управление офисной недвижимостью "Конкордия Групп": как устроили проект в Битрикс24
Кратко по проекту
Для ООО «Конкордия Групп» настроили облачный Битрикс24 как единый контур для работы с обращениями, сделками, коммуникациями и документами в сфере офисной недвижимости. Внедрили CRM-воронку, подключили источники лидогенерации, открытые линии, шаблоны документов, роли и права доступа, обучили сотрудников и взяли проект на поддержку.
Проект реализован для направления «Управление офисной недвижимостью» на платформе Облако.
Задача
настроить облачный Битрикс24 создать структуру компании настроить роли и права доступа внедрить CRM для работы со сделками настроить воронку от нового обращения до финальных этапов подключить источники лидогенерации организовать коммуникации через открытые линии фиксировать историю взаимодействий с клиентами подготовить шаблоны документов по формам заказчика обучить сотрудников работе в CRM передать регламенты работы взять проект на поддержку подготовить систему к масштабированию подключить вторую организацию расширить пакет документов подключить Avito PRO
Что сделали
Настроили базовый портал Битрикс24. Сначала выполнили первичную настройку облачного Битрикс24: настроили структуру компании, пользователей, роли и права доступа. Это позволило разделить зоны ответственности и сделать работу сотрудников в системе управляемой. Настроили CRM и воронку сделок. В CRM настроили рабочую воронку для сделок по офисной недвижимости. Воронка помогает вести клиента от нового обращения до финальных этапов. В процессе можно видеть статус сделки, ответственного, историю коммуникаций и следующие действия. Подключили источники лидогенерации. Подключили источники трафика и рекламы, чтобы обращения попадали в CRM и учитывались в работе менеджеров. Для недвижимости это особенно важно: разные каналы могут давать разное качество обращений. Настроили открытые линии. Организовали коммуникации через открытые линии. Теперь обращения и переписки фиксируются в едином контуре, менеджер видит историю взаимодействий и может продолжить диалог без потери контекста. Подготовили шаблоны документов. Настроили шаблоны документов по формам заказчика. Документы стали формироваться быстрее и в едином стиле. Это снижает ручную работу, уменьшает риск ошибок и помогает сотрудникам придерживаться одного стандарта оформления. Провели обучение сотрудников. После настройки системы провели обучение команды: как работать с CRM, сделками, коммуникациями, этапами, документами и регламентами. Взяли проект на поддержку и развитие. После запуска проект перешёл на поддержку. В рамках развития подключили ещё одну организацию, расширили пакет документов и добавили Avito PRO.
Настроили направление «Коммуникации» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Лидогенерация» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Открытые линии» в рамках общего контура проекта.
Результат
Компания получила понятный процесс работы с обращениями: заявки из рекламы и коммуникаций попадают в Битрикс24, сделки проходят по этапам, ответственные видят свои задачи, документы формируются по шаблонам, а проект можно масштабировать без перестройки системы с нуля.
- 12 пользователей — Масштаб
- 7 дней — Срок
- лид → сделка → документ — Процесс
Результат: обращения и сделки по офисной недвижимости стали управляемыми в CRM
Компания получила понятный процесс работы с обращениями: заявки из рекламы и коммуникаций попадают в Битрикс24, сделки проходят по этапам, ответственные видят свои задачи, документы формируются по шаблонам, а проект можно масштабировать без перестройки системы с нуля.
Паспорт проекта
- Клиент: ООО «Конкордия Групп»
- Год: 2025
- Платформа: Облачный Битрикс24
- География: Санкт-Петербург
- Срок: 7 дней
- Масштаб: 12 пользователей
- Отрасль: управление офисной недвижимостью
- Направления: CRM, коммуникации, лидогенерация, открытые линии, документооборот, роли и права, обучение, поддержка
- Дополнительно: подключение второй организации, расширение документов, Avito PRO
- Ключевой эффект: обращения, сделки, коммуникации и документы собраны в едином рабочем контуре
01. Кратко по проекту
ООО «Конкордия Групп» работает в сфере управления офисной недвижимостью. Для такой компании важно быстро принимать обращения, фиксировать источники заявок, вести сделки по понятным этапам, сохранять историю коммуникаций и готовить документы в едином формате.
До внедрения Битрикс24 компании требовалось системно выстроить работу с обращениями и сделками: подключить лидогенерацию, настроить коммуникации, разграничить роли и права, а также подготовить документооборот.
Задача проекта — быстро запустить облачный Битрикс24 как рабочую CRM-систему для управления заявками, сделками, коммуникациями и документами.
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, контроль процессов, интеграции, автоматизация и управленческая отчётность.
- CRM
- Коммуникации
- Лидогенерация
- CRM-контур
- интеграции источников
- автоматизация заявок
- отчётность
- обучение команды
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Процессы частично велись вручную или в разных инструментах.
После
Битрикс24 стал единым рабочим контуром проекта в формате «Облако».
До
Ответственные, статусы и сроки требовали дополнительного контроля.
После
Задачи, этапы и контрольные точки фиксируются в Битрикс24.
До
Руководителю было сложнее быстро увидеть картину по процессу.
После
Появились прозрачные статусы, ответственные и управленческая информация.
До
Рутинные действия забирали время команды.
После
Часть повторяющихся операций перенесена в автоматизацию и правила.
До
Следующий шаг по развитию системы был неочевиден.
После
Сформирован понятный контур для дальнейших доработок и поддержки.
Материалы проекта
Карта процесса
Офисная недвижимость: входящие данные, этапы, ответственные и результат работы.
CRM-контур
Карточки, поля, статусы, задачи и контроль обработки внутри Битрикс24.
Автоматизация
Роботы, уведомления, правила и сценарии для снижения ручной нагрузки.
Отчётность
Показатели, статусы и данные для руководителя и команды проекта.
Похожая задача?Подберём решение под ваш процесс
Опишите отрасль и цель — покажем похожие кейсы, подходящую платформу и следующий шаг внедрения.