Все кейсы
Коробочный Битрикс24 для обращений предпринимателей, CRM и аналитики
Для Центра поддержки предпринимательства г. Новороссийска восстановили коробочный Битрикс24, настроили структуру, роли и права доступа, построили CRM-контуры по направлениям работы, автоматизировали коммуникации и подготовили управленческую аналитику для руководства.
Паспорт проекта
Полный кейс
Центр поддержки предпринимательства (г. Новороссийск): как устроили проект в Битрикс24
Кратко по проекту
Для Центра поддержки предпринимательства г. Новороссийска восстановили коробочный Битрикс24, настроили структуру, роли и права доступа, построили CRM-контуры по направлениям работы, автоматизировали коммуникации и подготовили управленческую аналитику для руководства.
Проект реализован для направления «Государственные и муниципальные учреждения» на платформе Коробка.
Задача
Восстановить корректную работу коробочного Битрикс24. Устранить ошибки портала и серверного окружения. Настроить структуру учреждения. Привести в порядок роли и права доступа. Исключить риски сквозного доступа к критичным данным. Создать CRM-контуры для обработки обращений. Разделить обращения по направлениям деятельности. Автоматизировать коммуникации с гражданами и предпринимателями. Фиксировать историю взаимодействий в карточках. Настроить отчётность и визуальную аналитику. Обучить сотрудников работе в системе. Обеспечить сопровождение после запуска.
Что сделали
Восстановили коробочный Битрикс24: провели аудит портала и серверного окружения, выявили ошибки в работе коробочной версии, устранили технические проблемы и привели портал к стабильному состоянию. Настроили структуру учреждения: завели подразделения, пользователей, подчинённость и основные рабочие роли. Сотрудники стали работать в Битрикс24 не как разрозненные пользователи, а как команда с понятными зонами ответственности. Привели в порядок роли и права доступа. Для муниципального учреждения это критичный блок: сотрудники должны видеть только те данные и процессы, которые относятся к их работе. Права были выстроены с учётом подразделений, направлений и уровня ответственности. Построили CRM-контуры по направлениям. Обращения предпринимателей отличаются по смыслу: консультации, мероприятия, программы поддержки, инициативы и информационные запросы требуют разных сценариев. Каждое обращение проходит свой путь: поступление, обработка, назначение ответственного, коммуникация, статус, результат и закрытие. Автоматизировали коммуникации: настроили сценарии уведомлений и сообщений по этапам, а история взаимодействия фиксируется в карточке обращения. Сотрудники видят, что уже происходило по запросу, какой следующий шаг нужен и кто отвечает за дальнейшую работу. Настроили отчётность и аналитику для руководства: визуальные отчёты показывают общее количество обращений, обращения в работе и закрытые обращения, разрезы по типам, источникам, ответственным, нагрузку сотрудников и проблемные зоны в обработке. Провели обучение сотрудников и оставили клиента на сопровождении, чтобы система развивалась без хаоса по мере появления новых направлений и задач.
Настроили направление «CRM» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Коммуникации» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Права доступа» в рамках общего контура проекта.
Результат
Восстановлена корректная работа коробочного Битрикс24. Устранены ошибки портала и окружения. Настроена структура учреждения. Приведены в порядок роли и права доступа. Снижены риски сквозного доступа к данным. Создана CRM-логика по обращениям. Настроены отдельные контуры по направлениям деятельности. Автоматизированы коммуникации по этапам. История взаимодействий фиксируется в карточках обращений. Подготовлены визуальные отчёты для руководства. Сотрудники прошли обучение. Клиент находится на сопровождении.
- восстановление и стабилизация — Коробка
- обращения по направлениям — CRM
- отчёты для руководства — Аналитика
Кратко по проекту
Центр поддержки предпринимательства г. Новороссийска работает с обращениями граждан и предпринимателей: консультациями, мероприятиями, программами поддержки, информационными запросами и другими направлениями взаимодействия с бизнесом.
На старте проекта Битрикс24 уже был установлен, но коробочная версия работала некорректно. Были ошибки в портале и окружении, структура и права доступа были настроены хаотично, а обращения не проходили через понятный CRM-процесс.
Для учреждения это создавало риски: обращения могли обрабатываться не по единой логике, руководству было сложно быстро увидеть текущую картину, а доступ к данным требовал более строгого разграничения.
Задача
- Восстановить корректную работу коробочного Битрикс24.
- Устранить ошибки портала и серверного окружения.
- Настроить структуру учреждения.
- Привести в порядок роли и права доступа.
- Исключить риски сквозного доступа к критичным данным.
- Создать CRM-контуры для обработки обращений.
- Разделить обращения по направлениям деятельности.
- Автоматизировать коммуникации с гражданами и предпринимателями.
- Фиксировать историю взаимодействий в карточках.
- Настроить отчётность и визуальную аналитику.
- Обучить сотрудников работе в системе.
- Обеспечить сопровождение после запуска.
Что было до внедрения
До проекта коробочный Битрикс24 был развёрнут некорректно.
В системе были технические проблемы, которые мешали стабильной работе портала. Права доступа и структура были настроены хаотично, из-за чего возникал риск некорректного доступа к данным или изменения информации не теми сотрудниками.
Также не было полноценной CRM-логики по обращениям. Разные направления работы учреждения требовали разных сценариев обработки: консультации, мероприятия, программы поддержки, инициативы, информационные запросы.
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, контроль процессов, интеграции, автоматизация и управленческая отчётность.
- Коробка
- CRM
- Коммуникации
- CRM-контур
- интеграции источников
- автоматизация заявок
- отчётность
- обучение команды
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Коробочная версия работала некорректно, были ошибки портала и окружения.
После
Портал стабилизирован и приведён к корректной работе.
До
Структура и права доступа были настроены хаотично.
После
Настроены подразделения, роли и разграничение доступа по зонам ответственности.
До
Обращения граждан и предпринимателей не проходили через единую CRM-логику.
После
Созданы CRM-контуры по направлениям: консультации, мероприятия, программы, инициативы и запросы.
До
Коммуникации и история взаимодействий требовали ручного контроля.
После
История фиксируется в карточках обращений, а уведомления работают по этапам.
До
Руководству было сложно быстро увидеть общую картину по обращениям.
После
Появились визуальные отчёты по обращениям, статусам, типам, источникам и ответственным.
Материалы проекта
Аудит коробочного портала
Проверка установки, окружения, технических ошибок и стабильности работы.
Структура и права доступа
Подразделения, пользователи, роли, зоны ответственности и защита данных.
CRM-контуры обращений
Отдельные процессы под консультации, мероприятия, программы поддержки, инициативы и информационные запросы.
Коммуникации по этапам
Уведомления, сообщения, фиксация истории и контроль дальнейших действий.
Аналитика руководителя
Отчёты по количеству обращений, статусам, типам, источникам, ответственным и нагрузке.
Обучение и сопровождение
Обучение сотрудников и дальнейшая поддержка портала после запуска.
Похожая задача?Хотите навести порядок в обращениях и правах доступа?
Восстановим коробочный Битрикс24, настроим структуру, роли, CRM-контуры по направлениям, коммуникации, отчёты и сопровождение для стабильной работы учреждения.