Все кейсы
Битрикс24 для бухгалтерского аутсорсинга — реестр клиентов, продажи, регулярные счета и учёт времени по задачам
«Глобал Финанс» оказывает услуги бухгалтерского аутсорсинга. Мы внедрили Битрикс24 для системной работы с обращениями и клиентами: настроили реестр клиентов и заявок, CRM‑воронку продаж и маркетинг‑контур, подключили телефонию и мессенджеры. Дополнительно автоматизировали регулярные платежи и выставление счетов, а также организовали учёт рабочего времени сотрудников по задачам.
Паспорт проекта
Полный кейс
Бухгалтерский аутсорсинг "Global Finance": как устроили проект в Битрикс24
Кратко по проекту
«Глобал Финанс» оказывает услуги бухгалтерского аутсорсинга. Мы внедрили Битрикс24 для системной работы с обращениями и клиентами: настроили реестр клиентов и заявок, CRM‑воронку продаж и маркетинг‑контур, подключили телефонию и мессенджеры. Дополнительно автоматизировали регулярные платежи и выставление счетов, а также организовали учёт рабочего времени сотрудников по задачам.
Проект реализован для направления «Бухгалтерские / Юридические услуги» на платформе Облако.
Задача
Создать единый реестр клиентов и обращений, чтобы ничего не терялось и вся история была в одном месте. Автоматизировать продажи услуг через CRM и воронку. Подключить телефонию и мессенджеры для коммуникации с клиентами в CRM. Настроить маркетинг и аналитику: источники обращений, эффективность каналов. Автоматизировать регулярные платежи и выставление счетов. Внедрить учёт рабочего времени по задачам для контроля загрузки и оценки трудозатрат.
Что сделали
1) Реестр клиентов и обращений Настроили структуру CRM так, чтобы обращения фиксировались и связывались с клиентом. В карточках сохраняется история взаимодействий и текущий статус работы. 2) Воронка продаж и маркетинг Создали воронку продаж под цикл услуг бухгалтерского аутсорсинга, настроили учёт источников обращений и базовую аналитику. 3) Телефония и мессенджеры Подключили телефонию и мессенджеры, чтобы звонки и переписки фиксировались в CRM и были доступны команде. 4) Регулярные платежи и автоматические счета Настроили логику регулярных оплат: счета формируются автоматически и привязаны к клиентам/услугам. 5) Учёт времени по задачам Организовали учёт рабочего времени через задачи — прозрачность по загрузке и трудозатратам.
Настроили направление «Коммуникация» в рамках общего контура проекта.
Результат
Вся работа с клиентами и обращениями переведена в единый контур (CRM + коммуникации). Продажи и сопровождение стали управляемыми: понятные этапы, контроль статусов, прозрачная история взаимодействий. Регулярные счета и оплаты автоматизированы — меньше ручных действий и ошибок. Учёт времени по задачам дал контроль загрузки команды и трудозатрат по клиентам.
- Реестр — Реестр
- счета — Регулярные
- по задачам — Время
О клиенте
Глобал Финанс — компания по бухгалтерскому аутсорсингу. Основные процессы: приём обращений, ведение клиентов, продажа услуг и регулярное сопровождение с периодическими оплатами.
Задачи
- Создать единый реестр клиентов и обращений, чтобы ничего не терялось и вся история была в одном месте.
- Автоматизировать продажи услуг через CRM и воронку.
- Подключить телефонию и мессенджеры для коммуникации с клиентами в CRM.
- Настроить маркетинг и аналитику: источники обращений, эффективность каналов.
- Автоматизировать регулярные платежи и выставление счетов.
- Внедрить учёт рабочего времени по задачам для контроля загрузки и оценки трудозатрат.
Реализация
1) Реестр клиентов и обращений
Настроили структуру CRM так, чтобы обращения фиксировались и связывались с клиентом. В карточках сохраняется история взаимодействий и текущий статус работы.
2) Воронка продаж и маркетинг
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, контроль процессов, интеграции, автоматизация и управленческая отчётность.
- CRM
- Коммуникация
- CRM-контур
- интеграции источников
- автоматизация заявок
- отчётность
- обучение команды
- поддержка
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Процессы частично велись вручную или в разных инструментах.
После
Битрикс24 стал единым рабочим контуром проекта в формате «Облако».
До
Ответственные, статусы и сроки требовали дополнительного контроля.
После
Задачи, этапы и контрольные точки фиксируются в Битрикс24.
До
Руководителю было сложнее быстро увидеть картину по процессу.
После
Появились прозрачные статусы, ответственные и управленческая информация.
До
Рутинные действия забирали время команды.
После
Часть повторяющихся операций перенесена в автоматизацию и правила.
До
Следующий шаг по развитию системы был неочевиден.
После
Сформирован понятный контур для дальнейших доработок и поддержки.
Материалы проекта
Карта процесса
Повысить KPI: входящие данные, этапы, ответственные и результат работы.
CRM-контур
Карточки, поля, статусы, задачи и контроль обработки внутри Битрикс24.
Автоматизация
Роботы, уведомления, правила и сценарии для снижения ручной нагрузки.
Отчётность
Показатели, статусы и данные для руководителя и команды проекта.
Похожая задача?Подберём решение под ваш процесс
Опишите отрасль и цель — покажем похожие кейсы, подходящую платформу и следующий шаг внедрения.