Все кейсы
CRM и автоматизация медосмотров в Битрикс24
Для сервиса предрейсовых осмотров «МедТехРейс» внедрили облачный Битрикс24 и автоматизировали процесс прохождения медосмотров: от обращения клиента до оформления и выдачи документов. Настроили CRM, задачи по этапам, печать документов из системы, телефонию и мессенджеры для фиксации коммуникаций.
Паспорт проекта
Полный кейс
Сервис предрейсовых осмотров "МедТехРейс": как устроили проект в Битрикс24
Кратко по проекту
Для сервиса предрейсовых осмотров «МедТехРейс» внедрили облачный Битрикс24 и автоматизировали процесс прохождения медосмотров: от обращения клиента до оформления и выдачи документов. Настроили CRM, задачи по этапам, печать документов из системы, телефонию и мессенджеры для фиксации коммуникаций.
Проект реализован для направления «Оказание услуг» на платформе Облако.
Задача
Компания получила CRM-контур, где обращения фиксируются, медосмотры проходят по этапам, задачи на оформление и выдачу документов создаются автоматически, документы печатаются из системы, а история звонков и переписок сохраняется в карточках клиентов и сделок.
Что сделали
Настроили CRM для обращений и клиентов. В Битрикс24 настроили логику лидов, сделок и контактов под специфику медосмотров. Карточки CRM адаптировали под реальные данные: клиент, обращение, этап прохождения, ответственный, документы, коммуникации и следующий шаг. Настроили воронку медосмотров. Процесс медосмотра разложили на понятные этапы, чтобы сотрудники видели, где находится клиент, что уже сделано и какие действия нужно выполнить дальше. Добавили обязательные поля и контрольные точки. Это снижает риск неполных карточек и ошибок при подготовке документов, а также помогает фиксировать статус, ответственного и дальнейшие действия. Автоматизировали задачи на оформление документов. При переходе на нужные этапы Битрикс24 создаёт задачи ответственным сотрудникам: кто должен подготовить документ, к какому сроку и по какому клиенту. Автоматизировали задачи на выдачу документов. После оформления система помогает довести процесс до результата: документ должен быть не только подготовлен, но и выдан клиенту. Настроили печать документов из Битрикс24. Для документов подготовили шаблоны с подстановкой данных из карточек CRM. Сотрудникам не нужно вручную переносить данные из CRM в отдельные файлы. Подключили телефонию и мессенджеры. Звонки и переписки теперь связаны с клиентом и сделкой, а сотрудник видит историю общения и продолжает работу без потери контекста. Настроили контроль для руководителя. Благодаря задачам, этапам и статусам руководитель видит количество обращений, статусы медосмотров, задачи на оформление и выдачу документов, сроки, загрузку сотрудников и проблемные места процесса.
Настроили направление «Документооборот» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Задачи» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Коммуникации» в рамках общего контура проекта.
Результат
Компания получила CRM-контур, где обращения фиксируются, медосмотры проходят по этапам, задачи на оформление и выдачу документов создаются автоматически, документы печатаются из системы, а история звонков и переписок сохраняется в карточках клиентов и сделок.
- 20 пользователей — Масштаб
- 14 дней — Срок
- медосмотр → документ → выдача — Процесс
Результат: медосмотры стали управляемым процессом с задачами и документами
Компания получила CRM-контур, где обращения фиксируются, медосмотры проходят по этапам, задачи на оформление и выдачу документов создаются автоматически, документы печатаются из системы, а история звонков и переписок сохраняется в карточках клиентов и сделок.
Паспорт проекта
- Клиент: сервис предрейсовых осмотров «МедТехРейс»
- Год: 2024
- Платформа: Облачный Битрикс24
- Отрасль: Оказание услуг
- География: Санкт-Петербург
- Срок: 14 дней
- Масштаб: 20 пользователей
- Направления: CRM, документооборот, задачи, телефония, мессенджеры, автоматизация, контроль этапов
- Ключевой эффект: процесс медосмотров, оформления и выдачи документов стал прозрачным и управляемым
01. Кратко по проекту
«МедТехРейс» — сервис предрейсовых осмотров, который работает с обращениями клиентов, прохождением медосмотров, оформлением документов и выдачей результатов.
В таком процессе важна не только запись клиента, но и контроль следующих шагов: кто принял обращение, на каком этапе находится медосмотр, какие документы нужно оформить, кто отвечает за выдачу и сохранена ли история коммуникаций.
До внедрения часть действий требовала ручного контроля. Это создавало риск потери заявок, задержек на этапе оформления документов и дополнительной нагрузки на сотрудников.
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, контроль процессов, интеграции, автоматизация и управленческая отчётность.
- CRM
- Документооборот
- Задачи
- CRM-контур
- интеграции источников
- автоматизация заявок
- отчётность
- обучение команды
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Процессы частично велись вручную или в разных инструментах.
После
Битрикс24 стал единым рабочим контуром проекта в формате «Облако».
До
Ответственные, статусы и сроки требовали дополнительного контроля.
После
Задачи, этапы и контрольные точки фиксируются в Битрикс24.
До
Руководителю было сложнее быстро увидеть картину по процессу.
После
Появились прозрачные статусы, ответственные и управленческая информация.
До
Рутинные действия забирали время команды.
После
Часть повторяющихся операций перенесена в автоматизацию и правила.
До
Следующий шаг по развитию системы был неочевиден.
После
Сформирован понятный контур для дальнейших доработок и поддержки.
Материалы проекта
Карта процесса
Медосмотры по этапам: входящие данные, этапы, ответственные и результат работы.
CRM-контур
Карточки, поля, статусы, задачи и контроль обработки внутри Битрикс24.
Автоматизация
Роботы, уведомления, правила и сценарии для снижения ручной нагрузки.
Отчётность
Показатели, статусы и данные для руководителя и команды проекта.
Похожая задача?Подберём решение под ваш процесс
Опишите отрасль и цель — покажем похожие кейсы, подходящую платформу и следующий шаг внедрения.