Все кейсы
Лиды, продажи и документооборот в Битрикс24 для юридической компании
Для Межрегиональной коллегии юристов внедрили облачный Битрикс24 как единый контур для лидов, продаж, коммуникаций и юридического документооборота. Настроили автоматическое распределение заявок из рекламы, три воронки продаж и исполнения, телефонию, рассылки, контроль оплат и печать 10+ юридических документов прямо из CRM.
Паспорт проекта
Полный кейс
Межрегиональная коллегия юристов: как устроили проект в Битрикс24
Кратко по проекту
Для Межрегиональной коллегии юристов внедрили облачный Битрикс24 как единый контур для лидов, продаж, коммуникаций и юридического документооборота. Настроили автоматическое распределение заявок из рекламы, три воронки продаж и исполнения, телефонию, рассылки, контроль оплат и печать 10+ юридических документов прямо из CRM.
Проект реализован для направления «Бухгалтерские / Юридические услуги» на платформе Облако.
Задача
наладить поступление лидов из рекламы и распределение заявок по менеджерам; создать отдельную воронку лидов со статусами для неотвеченных и недозвоненных клиентов; настроить сценарии дожима и повторных касаний; создать три связанные воронки продаж и исполнения; учесть расчёты по банкротству, оплаты и рассрочки; подключить телефонию и централизовать коммуникации в CRM; настроить рассылки и догоняющие сообщения; реализовать печать 10+ юридических документов из карточек CRM.
Что сделали
Настроили отдельную воронку лидов: заявки из рекламы автоматически распределяются по менеджерам в зависимости от источника или кампании. Добавили статусы «нет обратной связи» и сценарии дожима. Создали три связанные воронки: коммерческую часть, контур банкротства и процесс исполнения. Между воронками настроили туннели, задачи, напоминания, контроль оплат и рассрочек. Подключили телефонию и рассылки сообщений, чтобы звонки, переписки и догоняющие касания фиксировались в CRM. Перевели юридический документооборот в Битрикс24: подготовили 10+ шаблонов документов с подстановкой данных из карточек клиентов и сделок.
Настроили направление «Коммуникации» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Интеграции» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Документооборот» в рамках общего контура проекта.
Результат
внедрён облачный Битрикс24 для 17 пользователей; заявки из рекламы распределяются по менеджерам автоматически; создано 3 воронки продаж и исполнения с туннелями между ними; настроены сценарии дожима для клиентов без связи; подключены телефония, рассылки и история коммуникаций; автоматизированы задачи, переходы, контроль оплат и рассрочек; 10+ юридических документов формируются и печатаются из CRM; руководители видят лиды, загрузку, оплаты, документы и статусы дел.
- 17 пользователей — Масштаб
- 14 дней — Срок
- 10+ документов из CRM — Документы
Кратко по проекту
Межрегиональная коллегия юристов — юридическая компания из Астрахани. В работе компании важны быстрый контакт с клиентом, контроль рекламных заявок, прозрачные этапы оказания услуги и корректная подготовка юридических документов.
Задача проекта — внедрить Битрикс24 как рабочую систему для лидов, продаж, коммуникаций, контроля оплат и формирования юридических документов.
Задача
- наладить поступление лидов из рекламы и распределение заявок по менеджерам;
- создать отдельную воронку лидов со статусами для неотвеченных и недозвоненных клиентов;
- настроить сценарии дожима и повторных касаний;
- создать три связанные воронки продаж и исполнения;
- учесть расчёты по банкротству, оплаты и рассрочки;
- подключить телефонию и централизовать коммуникации в CRM;
- настроить рассылки и догоняющие сообщения;
- реализовать печать 10+ юридических документов из карточек CRM.
Что было до внедрения
Заявки из рекламы, продажи, банкротные процессы, оплаты и документы требовали дополнительного ручного контроля. Клиенты могли выпадать после статуса «нет связи», продажи и исполнение смешивались, а юридические документы готовились с переносом данных вручную.
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, контроль процессов, интеграции, автоматизация и управленческая отчётность.
- CRM
- Коммуникации
- Интеграции
- CRM-контур
- интеграции источников
- автоматизация заявок
- отчётность
- обучение команды
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Заявки из рекламы требовали ручного распределения и контроля.
После
Лиды автоматически распределяются по менеджерам с учётом источника или рекламной кампании.
До
Клиенты без ответа могли выпадать из дальнейшей работы.
После
Настроены статусы «нет связи», задачи и сценарии догоняющих касаний.
До
Продажа, банкротство и исполнение могли смешиваться в одном процессе.
После
Созданы три связанные воронки с туннелями между этапами.
До
Юридические документы готовились с ручным переносом данных.
После
10+ документов формируются и печатаются из Битрикс24.
До
Коммуникации, оплаты и статусы дел требовали дополнительного контроля.
После
Телефония, рассылки, задачи, оплаты и статусы фиксируются в CRM.
Материалы проекта
Воронка лидов
Поступление заявок из рекламы, распределение по менеджерам и статусы обработки.
Сценарии дожима
Статусы «нет связи», повторные касания, задачи и цепочки сообщений.
Три воронки
Коммерческая часть, банкротство и процесс исполнения с туннелями между ними.
Документы из CRM
Формирование и печать 10+ юридических документов с подстановкой данных из карточек.
Похожая задача?Хотите связать лиды, продажи и юридические документы в одной CRM?
Настроим Битрикс24 для юридической компании: лиды из рекламы, распределение по менеджерам, несколько воронок, телефонию, рассылки, контроль оплат, банкротные процессы и печать документов из CRM.