Все кейсы
CRM в Битрикс24 и двусторонний обмен с 1С:УНФ для строительства домов
Для компании Mokki восстановили работу уже существующего Битрикс24 и превратили его в стабильный CRM-контур для продаж модульных и каркасных домов. Настроили телефонию, маршрутизацию звонков, воронки продаж, автоматизации, шаблонные сообщения, дашборды и двусторонний обмен с 1С:УНФ.
Паспорт проекта
Полный кейс
Строительство модульных домов "Mokki": как устроили проект в Битрикс24
Кратко по проекту
Для компании Mokki восстановили работу уже существующего Битрикс24 и превратили его в стабильный CRM-контур для продаж модульных и каркасных домов. Настроили телефонию, маршрутизацию звонков, воронки продаж, автоматизации, шаблонные сообщения, дашборды и двусторонний обмен с 1С:УНФ.
Проект реализован для направления «Строительство и ремонт» на платформе Облако.
Задача
провести аудит уже существующего Битрикс24; найти причины нестабильной работы CRM; настроить телефонию и маршрутизацию звонков; исключить потерю входящих обращений; построить воронки продаж под реальный цикл компании; добавить автоматизации, задачи, уведомления и контроль зависаний; подготовить шаблонные сообщения для менеджеров; собрать аналитические дашборды; настроить двусторонний обмен между Битрикс24 и 1С:УНФ; синхронизировать справочники, контрагентов, договоры, счета и статусы оплат; подготовить обучающие видео по работе с интеграцией.
Что сделали
Провели аудит текущего портала: проверили CRM, телефонию, маршрутизацию звонков, воронки, автоматизации, карточки сделок и сценарии работы менеджеров. Перенастроили телефонию и логику распределения входящих звонков, чтобы обращения фиксировались в CRM и попадали к нужным ответственным. Добавили контроль пропущенных и необработанных контактов. Привели CRM-воронки к реальному циклу продаж модульных и каркасных домов: обращение, консультация, подбор решения, расчёт, договор, счёт, оплата и дальнейшая работа. На ключевых этапах настроили автоматизации: уведомления, задачи, контроль зависаний, напоминания и шаблонные сообщения. Для руководства собрали дашборды по сделкам, нагрузке, обработке обращений и проблемным этапам. Реализовали двусторонний обмен с 1С:УНФ: справочники, контрагенты, договоры, счета, статусы оплат, передача данных из Битрикс24 в 1С и обратно. Для команды подготовили обучающие видео по работе с интеграцией.
Настроили направление «Интеграции» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Разработка» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Телефония» в рамках общего контура проекта.
Результат
проведён аудит текущего Битрикс24; устранены проблемы в CRM-контуре; настроена телефония и маршрутизация звонков; обращения стали корректно фиксироваться в CRM; настроен контроль пропущенных и необработанных контактов; воронки продаж приведены к реальному циклу компании; добавлены автоматизации, задачи, уведомления и контроль зависаний; подготовлены шаблонные сообщения; собраны дашборды для руководства; реализован двусторонний обмен с 1С:УНФ; синхронизированы справочники, контрагенты, договоры и счета; статусы оплат из 1С передаются в Битрикс24; снижено количество ручных операций; подготовлены обучающие видео по работе с интеграцией.
- 85 пользователей — Масштаб
- 45 дней — Срок
- Битрикс24 ↔ 1С:УНФ — Интеграция
Кратко по проекту
Mokki строит модульные и каркасные дома и бани в Московской и Ленинградской областях.
Клиент пришёл с уже настроенным Битрикс24, но система работала нестабильно: терялись обращения, телефония и маршрутизация звонков работали некорректно, менеджерам не хватало понятных воронок и автоматизаций, а руководству — прозрачной аналитики по продажам.
Отдельная задача проекта — интеграция с 1С:УНФ, чтобы CRM была связана с контрагентами, договорами, счетами и статусами оплат.
Задача
- провести аудит уже существующего Битрикс24;
- найти причины нестабильной работы CRM;
- настроить телефонию и маршрутизацию звонков;
- исключить потерю входящих обращений;
- построить воронки продаж под реальный цикл компании;
- добавить автоматизации, задачи, уведомления и контроль зависаний;
- подготовить шаблонные сообщения для менеджеров;
- собрать аналитические дашборды;
- настроить двусторонний обмен между Битрикс24 и 1С:УНФ;
- синхронизировать справочники, контрагентов, договоры, счета и статусы оплат;
- подготовить обучающие видео по работе с интеграцией.
Что было до внедрения
Битрикс24 уже использовался, но работал нестабильно. Обращения могли теряться, звонки маршрутизировались некорректно, воронки продаж не полностью отражали реальный цикл сделки, шаблонные сообщения не были частью процесса, а данные между CRM и 1С приходилось контролировать вручную.
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, контроль процессов, интеграции, автоматизация и управленческая отчётность.
- CRM
- Интеграции
- Разработка
- CRM-контур
- интеграции источников
- автоматизация заявок
- отчётность
- обучение команды
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Битрикс24 уже был настроен, но работал нестабильно.
После
CRM приведена в рабочий порядок и стала стабильным инструментом отдела продаж.
До
Обращения могли теряться из-за проблем с телефонией и маршрутизацией.
После
Звонки корректно маршрутизируются, фиксируются в CRM и контролируются по статусам.
До
Воронки продаж и автоматизации не полностью отражали реальный цикл компании.
После
Настроены воронки, задачи, уведомления, контроль зависаний и шаблонные сообщения.
До
Руководству не хватало прозрачной аналитики по продажам.
После
Появились дашборды по сделкам, нагрузке, эффективности обработки и ключевым срезам.
До
Данные по 1С:УНФ и Битрикс24 требовали ручного контроля.
После
Настроен двусторонний обмен: справочники, контрагенты, договоры, счета и статусы оплат.
Материалы проекта
Аудит Битрикс24
Проверка текущей CRM, телефонии, маршрутизации, воронок, автоматизаций и точек нестабильности.
Телефония и маршрутизация
Перенастройка звонков, распределение обращений и контроль пропущенных контактов.
CRM-воронки
Воронки продаж под цикл строительства модульных и каркасных домов.
Обмен с 1С:УНФ
Двусторонняя синхронизация справочников, контрагентов, договоров, счетов и статусов оплат.
Похожая задача?Уже есть Битрикс24, но CRM работает нестабильно?
Проведём аудит, исправим телефонию и маршрутизацию, настроим воронки продаж, автоматизации, дашборды и обмен с 1С:УНФ, чтобы CRM стала рабочим инструментом, а не формальной системой.