Все кейсы
Автоматизация пресейла, продаж и склада в Битрикс24
Компания под NDA автоматизировала пресейл, продажи и склад в Битрикс24: две воронки («Пресейл» и «Реализация»), документы и отчётность, CRM‑маркетинг, контроль обязательных полей и сроков, складской контур, интеграция онлайн‑оплаты через Robokassa и обучение команды.
Паспорт проекта
Полный кейс
Закрытый клиент: как устроили проект в Битрикс24
Кратко по проекту
Компания под NDA автоматизировала пресейл, продажи и склад в Битрикс24: две воронки («Пресейл» и «Реализация»), документы и отчётность, CRM‑маркетинг, контроль обязательных полей и сроков, складской контур, интеграция онлайн‑оплаты через Robokassa и обучение команды.
Проект реализован для направления «Товары и оборудование» на платформе Облако.
Задача
Оформить портал Битрикс24 под бренд компании и подготовить пользователей/права доступа. Загрузить клиентскую базу и подключить корпоративные почты в портал. Построить две воронки: «Пресейл» (сбор базы и доставка образцов) и «Реализация» (продажи с оплатой, доставкой и повторными сделками). Автоматизировать дела/напоминания, обязательные поля и копирование сделок между воронками для корректной аналитики. Настроить документы (КП/счёт), отчётность, CRM‑маркетинг, складской учет и онлайн‑оплату через интеграцию. Передать систему пользователям через видеоуроки, обучение и сопровождение в тестовом периоде.
Что сделали
1) Подготовка портала и данных Оформили портал (название, адрес, логотип), загрузили базу клиентов в CRM, подключили корпоративные почтовые ящики, завели сотрудников и разграничили права доступа. 2) CRM: две воронки и логика работы Воронка «Пресейл»: новые обращения попадают на руководителя, заполняются обязательные поля, за день до визита сделки автоматически переходят на «Доставку образцов». На «Ожидании ответа» ставится автодело на 3 дня с контролем просрочки. Успешные сделки копируются в «Реализацию», проигранные закрываются с обязательной причиной отказа. Воронка «Реализация»: на стадии «Новая» создаётся автодело, на «Подготовке документов» менеджер выбирает сценарий «Реализация» или «Выкуп», что влияет на аналитику и шаблоны документов. На «Счёте на оплату» счёт формируется автоматически при заполненной вкладке «Товары». На «Доставке-отгрузке» фиксируется обязательная дата доставки и создаётся контрольное дело. После «Сделка успешна»: для «Выкупа» сделка закрывается с попаданием клиента в базу повторных продаж, для «Реализации» через 3 дня создаётся копия и возвращается на стадию «Новая». 3) Документы и карточки CRM Настроили фирменные шаблоны КП и счёта. Доработали карточки компаний/контактов/сделок: реквизиты, контактные лица, тип компании, ответственный менеджер, договор, сумма, дата доставки и ключевые поля процесса. 4) Отчёты, аналитика, маркетинг Настроили отчёты по пресейлу и продажам, конверсию воронок, причины отказов и динамику этапов. Подключили CRM‑маркетинг: сегментация базы, прогрев, акции и повторные касания. 5) Складской учет и онлайн-оплата Внедрили склады, номенклатуру и свойства, настроили перемещение, резервирование и списание. Подключили онлайн‑оплату через Robokassa и «продажи в чатах», подготовили посадочные страницы под интеграцию. 6) Обучение и запуск Передали видеоуроки по всем блокам, провели обучение ответственных лиц. Обеспечили 1 месяц тестирования и консультационной поддержки в рамках регламента.
Настроили направление «Коммуникация» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Склад» в рамках общего контура проекта.
Результат
Получен управляемый пресейл (встречи/образцы/контроль ответа) и отдельная воронка продаж с корректной аналитикой. Снижены потери клиентов за счёт автоматических дел, контрольных сроков и обязательных полей на ключевых этапах. Документы формируются в CRM по шаблонам, продажи связаны со складом и оплатой. Появились сегменты для прогрева и повторных продаж: причины отказов, тип договора («реализация/выкуп»), повторные циклы. Команда быстро перешла на новый процесс благодаря видеоурокам и обучению.
- пресейл + реализация — 2 воронки
- онлайн-оплата — Robokassa
- резерв/списание — Склад
О проекте
Компания под NDA работает с B2B‑клиентами и использует два сценария продаж: «реализация» и «выкуп». Требовалось выстроить понятный путь клиента от первого касания и доставки образцов до регулярных продаж, подключить складской учет, отчётность и маркетинговые рассылки.
Задачи
- Оформить портал Битрикс24 под бренд компании и подготовить пользователей/права доступа.
- Загрузить клиентскую базу и подключить корпоративные почты в портал.
- Построить две воронки: «Пресейл» (сбор базы и доставка образцов) и «Реализация» (продажи с оплатой, доставкой и повторными сделками).
- Автоматизировать дела/напоминания, обязательные поля и копирование сделок между воронками для корректной аналитики.
- Настроить документы (КП/счёт), отчётность, CRM‑маркетинг, складской учет и онлайн‑оплату через интеграцию.
- Передать систему пользователям через видеоуроки, обучение и сопровождение в тестовом периоде.
Реализация
1) Подготовка портала и данных
Оформили портал (название, адрес, логотип), загрузили базу клиентов в CRM, подключили корпоративные почтовые ящики, завели сотрудников и разграничили права доступа.
2) CRM: две воронки и логика работы
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, контроль процессов, интеграции, автоматизация и управленческая отчётность.
- CRM
- Коммуникация
- Склад
- CRM-контур
- интеграции источников
- автоматизация заявок
- отчётность
- обучение команды
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Процессы частично велись вручную или в разных инструментах.
После
Битрикс24 стал единым рабочим контуром проекта в формате «Облако».
До
Ответственные, статусы и сроки требовали дополнительного контроля.
После
Задачи, этапы и контрольные точки фиксируются в Битрикс24.
До
Руководителю было сложнее быстро увидеть картину по процессу.
После
Появились прозрачные статусы, ответственные и управленческая информация.
До
Рутинные действия забирали время команды.
После
Часть повторяющихся операций перенесена в автоматизацию и правила.
До
Следующий шаг по развитию системы был неочевиден.
После
Сформирован понятный контур для дальнейших доработок и поддержки.
Материалы проекта
Карта процесса
Повысить KPI: входящие данные, этапы, ответственные и результат работы.
CRM-контур
Карточки, поля, статусы, задачи и контроль обработки внутри Битрикс24.
Автоматизация
Роботы, уведомления, правила и сценарии для снижения ручной нагрузки.
Отчётность
Показатели, статусы и данные для руководителя и команды проекта.
Похожая задача?Подберём решение под ваш процесс
Опишите отрасль и цель — покажем похожие кейсы, подходящую платформу и следующий шаг внедрения.