Все кейсы
Коробочный Битрикс24 для аренды оборудования, склада и логистики
Для компании «Флагман» внедрили коробочный Битрикс24 как единую систему управления арендой оборудования: продажи, заявки, калькуляции, складские остатки, резервирование, доставка, возврат, оплаты, документы, отчёты и контроль руководителя.
Паспорт проекта
Полный кейс
Флагман: как устроили проект в Битрикс24
Кратко по проекту
Для компании «Флагман» внедрили коробочный Битрикс24 как единую систему управления арендой оборудования: продажи, заявки, калькуляции, складские остатки, резервирование, доставка, возврат, оплаты, документы, отчёты и контроль руководителя.
Проект реализован для направления «Товары и оборудование» на платформе Коробка.
Задача
Собрать заявки с сайта, соцсетей, телефонии и мессенджеров в CRM. Настроить воронку лидов и сделок. Автоматизировать напоминания, follow-up и контроль сроков. Настроить калькуляцию стоимости аренды. Автоматизировать договоры, счета, акты и накладные. Организовать складской учёт оборудования и разделить остатки по складам. Исключить двойное бронирование оборудования. Связать продажи и склад в режиме реального времени. Настроить логистику доставки и возврата. Фиксировать статусы доставки через Битрикс24. Подключить онлайн-оплаты. Синхронизировать данные с 1С. Подготовить отчёты по продажам, складу, логистике и финансам. Обучить сотрудников и запустить поддержку пользователей.
Что сделали
Настроили структуру компании и права доступа для отдела продаж, BackOffice, доставки, склада, контроля качества, бухгалтерии и маркетинга. Автоматизировали отдел продаж: воронку лидов, роботов, триггеры, контроль скорости обработки и воронку «Аренда оборудования». Настроили бизнес-процесс калькуляции аренды с учётом срока аренды и коэффициентов. Автоматизировали формирование счетов, договоров, актов и накладных для юрлиц и физлиц. Настроили складской учёт и резервирование оборудования по конкретным складам. Связали продажи и склад: менеджер видит доступность оборудования, а склад понимает, что подготовить к выдаче. Настроили логистику доставки и возврата с маршрутами, датами, адресами, ответственными и статусами. Подключили онлайн-оплаты, фиксацию оплат в сделках и уведомления по просроченным платежам. Подготовили отчёты и дашборды по выручке, конверсии, среднему чеку, дебиторке, складу, транспорту и доставке. Провели обучение, подготовили регламенты, базу знаний, видеоинструкции и Helpdesk.
Настроили направление «Склад» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Интеграции» в рамках общего контура проекта.
Настроили направление «Отчёты» в рамках общего контура проекта.
Результат
После внедрения компания получила единую цифровую систему для аренды оборудования. Заявки из разных каналов собираются в CRM, менеджеры работают по единой воронке, лиды контролируются по срокам обработки, стоимость аренды рассчитывается быстрее и точнее, документы формируются автоматически, складские остатки и резервы стали прозрачными, доставка и возврат получили отдельный логистический контур, оплаты фиксируются в карточках сделок, а руководство видит отчёты по продажам, складу, логистике и финансам. Главный эффект проекта — аренда оборудования стала управляемым процессом: от заявки и расчёта до склада, доставки, оплаты, возврата и аналитики.
- +40% — AOV
- +22% — Выручка
- −18% расходов — Логистика
- 6.5 → 8.2 — NPS
Кратко по проекту
Компания «Флагман» занимается арендой оборудования для мероприятий в Сочи. Для такого бизнеса важно быстро обработать заявку, рассчитать стоимость, проверить доступность оборудования, зарезервировать позиции, организовать доставку, принять оплату, оформить документы и проконтролировать возврат.
До внедрения ключевые процессы были связаны между собой не полностью. Продажи, склад, логистика, оплаты и документы требовали единого цифрового контура.
Задача проекта — внедрить коробочный Битрикс24 как рабочую систему для управления арендой оборудования: от входящей заявки до доставки, возврата, оплаты и аналитики.
Задача
- Собрать заявки с сайта, соцсетей, телефонии и мессенджеров в CRM.
- Настроить воронку лидов и сделок.
- Автоматизировать напоминания, follow-up и контроль сроков.
- Настроить калькуляцию стоимости аренды.
- Автоматизировать договоры, счета, акты и накладные.
- Организовать складской учёт оборудования и разделить остатки по складам.
- Исключить двойное бронирование оборудования.
- Связать продажи и склад в режиме реального времени.
- Настроить логистику доставки и возврата.
- Фиксировать статусы доставки через Битрикс24.
- Подключить онлайн-оплаты.
- Синхронизировать данные с 1С.
- Подготовить отчёты по продажам, складу, логистике и финансам.
- Обучить сотрудников и запустить поддержку пользователей.
Что было до внедрения
В аренде оборудования много точек, где легко потерять деньги: не обработали заявку вовремя, неверно рассчитали стоимость, дважды зарезервировали одну позицию, не учли повреждение, задержали доставку, забыли про оплату или не увидели простаивающее оборудование.
Для компании это означало риски: потеря заявок из разных каналов, задержки в обработке лидов, ручная подготовка документов, ошибки в складских остатках, двойное бронирование оборудования, сложность контроля доставки и возврата, недостаточная прозрачность оплат и отсутствие единой аналитики по выручке, складу и логистике.
Поэтому проект был не только про CRM, а про связку продаж, склада, логистики и финансов.
Что можно использовать в похожем проекте
Подход можно повторить в компаниях с похожими задачами: CRM, контроль процессов, интеграции, автоматизация и управленческая отчётность.
- CRM
- Склад
- Интеграции
- CRM-контур
- интеграции источников
- автоматизация заявок
- отчётность
- обучение команды
До / после
Что изменилось после внедрения
До
Заявки приходили из разных каналов и требовали ручного контроля.
После
Сайт, соцсети, телефония и мессенджеры связаны с CRM.
До
Менеджеры вручную контролировали follow-up, дедлайны и этапы сделок.
После
Воронки, роботы и уведомления помогают контролировать обработку заявок.
До
Складской учёт и резервирование оборудования могли давать ошибки.
После
Оборудование резервируется по складам, а остатки и перемещения видны в системе.
До
Логистика доставки и возврата требовала отдельного ручного контроля.
После
Маршруты, статусы доставки и возврата ведутся через Битрикс24.
До
Финансы, документы и оплаты были слабо связаны с CRM-процессом.
После
Счета, акты, оплаты и документы фиксируются в карточках сделок.
Материалы проекта
CRM и воронки
Лиды, сделки, аренда оборудования, контроль обработки и автоматизация этапов.
Калькуляция аренды
Расчёт стоимости с учётом срока аренды и коэффициентов.
Склад и резервирование
Несколько складов, остатки, резервы, перемещения и защита от двойного бронирования.
Логистика
Маршруты, доставка, возврат, статусы, водители и контроль сроков.
Финансы и документы
Счета, договоры, акты, накладные, онлайн-оплаты, ЭДО и контроль задолженности.
Интеграция с 1С
Перенос данных, синхронизация документов, клиентов, сделок и складской информации.
Аналитика руководителя
Средний чек, выручка, конверсия, дебиторка, загрузка склада, простаивающее оборудование и эффективность доставки.
Обучение и поддержка
Регламенты, база знаний, видеоинструкции и Helpdesk для сотрудников.
Похожая задача?Хотите управлять арендой, складом и логистикой в одной системе?
Настроим Битрикс24 под аренду оборудования: CRM, калькуляции, склад, резервирование, доставку, возврат, оплаты, документы, 1С, отчёты и поддержку сотрудников.